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Sydney et René sont dans un bar, René lui explique qu'elle est en planque dans ce bar car les assassins de Vaughn prépare quelque chose dans l'arrière salle. Elles decident d'intervenir et reussissent à recuperer un disque dur. Sydney lui demande de cooperer avec l'APO mais celle-ci refuse. René veut savoir ce qu'elle sait et Sydney lui dit qu'elle sait qu'elle travaillait avec Vaughn et que c'est la 8em personne la plus recherché pas la CIA et qu'elle pense qu'ensemble elles peuvent venger Vaughn. René lui dit que Vaughn l'aimait par dessus tout!!

Sydney passe une écographie qui lui montre que tout est normal, elle est rassurée. Dixon doit faire des recherches à Londres sur Ivan Curtis l'homme qui a assassiné Vaughn, pendant ce temps Jack part à Washington rencontrer un nouvel agent. Grâçe aux videos ramenés du bar Sydney apprend que Curtis est en contact avec Heinrich Roemer un marchand d'armes d'Amesterdam. Weiss, Dixon et Sydney partent à Amestrdaù rencontré Roemr dans le but de capturer Curtis. Une fois la bas Curtis tue Roemer mais ils arrivent à le neutraliser et à l'embarquer. Une fois à l'ecart Sydney l'interroge pour savoir où est Gordon Dean, mais celui-ci refuse de répondre. Marshall decouvre que Curtis à volé des pillule de Nuridium un puissant explosif, Dixon décide alors de le relacher et de la pister jusqu'au reste de l'equipe. Il place un produit dans l'eau qu'il lui donne à boire et Sydney le jette par dessus la fenêtre!!

Jack prend contact avec le nouvel agent Thomas Grace. Weiss dit à Sydney qu'on lui à proposé une promotion à la NSC pour la protection du président mais que cela le gène de laisser Sydney toute seule. Sydney lui dit qu'elle comprend et lui dit qu'elle est heureuse pour lui. A ce moment là le signal de Curtis est repéré il semble être dans un avion. Curtis contact Rachel et lui dit qu'elle previenne Dean de son arrivé avec le système. Comme Cutis à l'intention d'atterrir sur une zone imunitaire diplomatique, ils montent un plan pour qu'ils n'atterrisses pas là. Dixon, Weiss et Sydney montent à bord de l'avion, pendant que Sydney va s'occuper du la cargaison, Dixon et Weiss s'occupent des hommes de Curtis. Ils arrivent à les neutraliser mais Sydney fait une drôle de decouverte, Curtis transportait un homme dans un contenaire cryogenique. Celui-ci arrive et lui dit qu'elle ne sait pas dans quoi elle c'est embarqué et que les hommes qu'elle affronte sont très dangereux, après cela il se suicide...

De retour à l'APO Sydney est déçue d'avoir perdu le seul lien avec Dean. Elle demande à son père de venir à la prochaine écographie, ce qu'il accepte avec plaisir. Grace le nouvel agent arrive à l'APO et Weiss part en lui laissant son bureau (il avait celui de Vaughn au début!!). Ils recoivent un appel disant que le corps à disparu. Sydney prévient René mais on voit à côté d'elle le caisson, et qu'une main bouge...