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En Indonésie, Sark est capturé par le SD6. Il obtient la vie sauve en échange de Khashinau...

Grâce à l'interruption de Vaughn, Sydney parvient à s'enfuir ainsi que Sark qui a la fiole. Alors que Vaughn se met à la poursuite de Sark, Dixon se bat avec Sydney et la blesse au bras. Vaughn menotte Sark pour aller aider Sydney, désobéissant ainsi à Weiss. Il assomme Dixon et Sydney s'enfuit. Sark a évidemment disparu. Pendant ce temps, Jack demande à Will de convaincre son informateur de le rencontrer en lui parlant de la circonférence. Sloane menace l'Alliance de démissionner si ils tuent sa femme. Mais ils changent d'avis et décident de l'épargner pour laisser sa maladie arriver à terme. Au SD-6, Dixon a des soupçons à propos de Sydney surtout lorsqu'il voit sa blessure au bras. Il lui pose des questions. Par ailleurs, Sark est prisonnier du SD-6.Sloane lui dit d'arranger une rencontre avec Khasinau pour lui donner la fiole. Pendant ce temps, Dixon prendrait la page que Khasinau veut décrypter avec celle-ci. En coopérant, Sark aura une chance de survivre alors il accepte. La rencontre est arrangée à Paris. Malheureusement Will a également rendez vous au même endroit avec son informateur. Jack y est également. Sydney a pour contre mission d'échanger les pages contre des fausses et donner les vraies à la CIA. Mais elle voit alors Will se faire escorter par les gardes de son informateur et se bat avec eux devant un Will affolé. Il n'en croit pas ses yeux. Elle est furieuse que son père l’ait entraîné dans cette histoire. Mais celui-ci lui explique l'histoire à propos de l'informateur. Durant la nuit, Dixon se souvient que Sydney avait utilisé un autre nom de code que le sien lorsqu'il était blessé et qu'elle avait appelé les secours il y a quelques mois de ça. Il la soupçonne. Pendant ce temps, malgré les tournures de la dernière mission, Sloane parvient à retrouver Sark grâce à une substance qui se trouvait dans le vin qui lui avait donné. En privé, il avoue à Sydney ses regrets pour le meurtre de Danny et il la remercie de n'avoir rien dit à la section sécurité lorsqu'elle a appris pour Emily. Mais à l'hôpital, le médecin annonce que Emily est en rémission. Sloane comprend alors que l'Alliance reverra sa décision. Quand à Will, il est gardé dans une cache de la CIA alors que des agents sont partis chercher Sark. Il ne trouve que du matériel médical. En effet, celui-ci est en faite à la cache et, après avoir endormi les gardes, il tire sur Will.