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Sydney et Vaughn tentent de piéger Khashinau en lui proposant un rendez-vous monté de toutes pièces en Indonésie. Pendant ce temps, Will reçoit des nouvelles de son informateur secret...

Depuis qu'elle a tué Noah, Sydney est complètement abattue. Vaughn lui remonte le moral en lui montrant les organisations qui sont dissoutes grâce à elle. Will reçoit un appel de son informateur lui disant que c'est Jack Bristow qui l'a kidnappé. Grâce à Francie, Sydney a une idée pour attraper Khasinau:lui tendre un piège. Celui ci veut toujours la solution que Vaughn avait récupérée à Cole McKenas. Ils vont faire croire qu'il existe un deuxième flacon et qu'il a été volé. Ainsi Khasinau les contactera et ils pourront le capturer. Parallèlement, Sydney rend visite à la femme de Sloane et celle ci lui dit qu'elle sait que son mari travaille pour le SD-6.Seulement leur conversation est enregistrée. Au musée avec Vaughn, Sydney vole des objets pour faire croire à un cambriolage. Vaughn fait ensuite savoir que c'est un groupe terroriste, Raslak Jihad qui sont en possession de la solution. Khasinau est intéressé et arrange une rencontre en Indonésie. Cependant c'est Mr Sark qui viendra et non Khasinau. Vaughn dit à Sydney qu'elle lui donnera la vraie solution pour qu'il la teste puis qu'elle la reprendra comme une fausse qui permettra à la CIA de le suivre. Will va voir une de ses collègues avec une enveloppe scellée en lui disant de publier cet article si il lui arrive quelque chose. Il va ensuite voir Jack. Après avoir nié l'enlèvement, Jack décide de coopérer avec Will pour découvrir qui est l'informateur qu'il soupçonne d'être Haladki. Pendant ce temps, le responsable de la sécurité de l'Alliance dit à Sloane que sa femme doit être assassinée. Il refuse. Mais le responsable lui fait savoir qu'il est mal placé et qu'il devrait plutôt prouver sa loyauté envers l'Alliance. Quand à Marshall, en surveillant la ligne téléphonique d'Edward Poole, il parvient à avoir le numéro de Khasinau. Ils apprennent donc la rencontre en Indonésie et Dixon y est envoyé alors que Sydney est censé être en vacances. En Indonésie, Sydney est voilée devant Sark qui lui demande de lui prouver son appartenance au groupe Raslak Jihad en montrant sa performance à un art martial. Il se bat, malgré la réticence de Vaughn et réussit à convaincre Sark. Alors que l'échange commence, Dixon et d'autres agents du SD-6 débarquent interrompant l'échange. Mais Sark met quand même la solution dans sa poche discrètement. Dixon a son arme pointée sur Sydney et son regard qui ne lui semble pas inconnu.