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Sydney et Noah se trouvent dans le refuge dans la forêt Arkhangelsk, endormis, lorsqu'ils sont soudain surpris par l'arrivée des soldats de Khasinau...

Sydney et Noah sont surpris dans leur sommeil par les gardes mais s'enfuient de justesse. En rentrant, Noah propose à Sydney de s'enfuir et de laisser tomber l'espionnage mais elle refuse disant qu'elle doit trouver sa mère. Pendant ce temps, Sloane doute de la loyauté de Noah. A la CIA, Vaughn apprend qu'un tueur nommé l'iceberg a été engagé par le KD pour tuer Khasinau. C'est un assassin redoutable. Au SD-6, le noyau ramené par Sydney et Noah est inutilisable. Il y a cependant une vidéo où l'on voit la mère de Sydney bien vivante, après son accident. Elle y dit qu'elle a surveillé Jack pendant tout ce temps et que c'était un idiot. A ces mots, Jack décide d'aller consulter la psy. L'autre homme sur la vidéo était l'agent du FBi qui poursuivait Laura lors de l'accident. Il a donc lui aussi maquillé sa mort. Celui ci fait toujours des affaires avec Khasinau selon Sydney. Elle apprend qu'il est en affaire avec une banque du Cap. Sloane y envoie Noah et Sydney malgré qu'il n'a pas confiance en Noah. Pendant ce temps, Vaughn rencontre un agent ayant travailler avec l'iceberg et défiguré par celui ci. Au Cap, la mission est un échec car les informations qu'ils ont téléchargées ont été effacées. Parallèlement, Will et Francie questionne Sydney à propos du billet d'avion et elle leur raconte un mensonge qu'ils avalent. Noah refait sa proposition à Sydney mais elle refuse et il s'en va. En vrai génie, Marshall parvient quand même à avoir des informations avec les fichiers qui se sont effacés:l'agent se trouve en Australie. Sydney et Dixon y sont envoyés. Vaughn apprend que l'iceberg est en Australie et veut prévenir Sydney. Celle ci entre dans une maison et trouve tous les gardes morts. Elle découvre alors l'iceberg et un combat s'en suit. Elle l'empale et découvre qu'il s'agit de Noah.