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Scénario par John Eisendrath et Réalisation par Davis Guggenheim.

Le manuscrit de Rambaldi affirme que la femme dont le portrait apparaît à la page 47 causera la chute des Etats-unis. Sydney se fait alors arrêtée par la NSA...

Au Brésil,Sydney échappe de justesse à un garde et ses chiens,alors qu'elle prenait des photos de ce qui pourrait être le monsieur. A son retour, elle est arrêtée par des agents de la DSR,qui recherche une explication sur la présence de Sydney sur la page 47. Ils font passer des examens en lui posant plein de questions puis lui demandent de passer des examens physiques mais elle refuse. Vaughn lui apprend que le texte autour du dessin est un prophétie mais il ne sait pas ce qu'il y a écrit. Au SD-6, Sloane croit avoir trouver l'identité du monsieur en la personne d'Alexander Khasinau,un dangereux allié de la mafia russe. L'alliance des douze doit se réunir pour décider si ils vont déclarer la guerre à Khasinau. Sloane le veut mais il n'est pas sûr des autres réponses. Il contacte alors le directeur du SD-9 Edward Poole qui lui apprend la trahison de Jean Briault, un très bon ami de Sloane, qui travaillerait avec Khasinau.Edward lui amène des preuves et Sloane décide de tuer son ami. Puis à la réunion de l'alliance il se rend compte que c'est Edward qui travaille avec Khasinau et qu'il avait trafiqué les preuves. Le résultat de la réunion est qu'il ne faut pas faire la guerre.Sloane lui dit qu'il va payer pour sa trahison. Parallèlement, Sydney revoit Emily qui lui parle de son cancer. Cette discussion la convainc de passer les tests. Jack dit ensuite à Sydney que les agents de la DSR n'ont pas la bonne clé pour traduire la prophétie et qu'elle se trouve au Vatican. Elle y va avec Vaughn qui l'invite au restaurant. Mais ils ont à peine le temps de prendre la clé qu'ils sont repérés et doivent s'en aller sans pouvoir aller au restaurant. Malheureusement, la DSR avait la bonne clé et ont traduits la prophétie. Pendant ce temps, Sloane a découvert que la page 47 était une fausse et demande à voir Sydney. Celle-ci est ensuite arrêtée alors qu'elle était en boîte avec ses amis. Vaughn lui révèle alors la prophétie: une femme ayant ses anomalies physiques à savoir la taille du coeur, la fréquence cardiaque et la séquence ADN, sera celle qui mettra en avant tous les travaux de Rambaldi avec une colère et une fureur qui réduira la plus grande puissance en cendre.