Scénario par J.J. Abrams et Jeff Pinkner. Réalisation par Ken Olin.
Sydney, ayant fait tomber quelque chose se fait remarquer et doit essuyer les tirs des gardes. Elle parvient à s'enfuir et donne eu SD6 et à la CIA l'enregistrement de l'entretient.
Sloane envoie Sydney et Dixon en Tunisie car, d'après l'entretien, un des parchemins de Rambladi se trouve là-bas. Sydney réussit à le voler et en fait une photocopie pour la CIA.
Du côté de ses amis, Francie a rompu avec Charlie après avoir appris qu'il voyait quelqu'un d'autre. Cependant elle garde sa bague de fiançailles et le dit à Sidney qui elle-même lui apprend qu'elle porte celle de Danny. Elles décident de s'en séparer.
Pour ce qui est de Will, Sloane, au courant de ses recherches charge Jack de le tuer mais celui-ci conseille d'attendre pour savoir s'il reçoit des ordres et si oui, de qui. Mais Will discute avec McNeil de l'avancement de ses recherches, seulement ils sont sur écoute et le SD6 prend connaissance de toute la discussion. Il se fait alors kidnapper par Jack qui lui dit de stopper son enquête sur le Sd6. Will se décide alors à suivre cet ordre.
La CIA voudrait que Sydney pose des mouchards dans la maison de Sloane en allant rendre visite à Emily, la femme de Sloane. Sydney accepte malgré ses réticences et se fait inviter pour dîner.
Vaughn apprend à Sydney que la page 47 du parchemin de Milo Rambaldi est blanche comme d'habitude mais que al page se trouve chez Sloane. La CIA la charge de la récupérer. Elle réussit à s'en emparer mais Sloane la découvre.
La CIA découvre cependant le contenu de la page 47 en versant le liquide de la fiole dérobée par McKeanas au SD6 sur la page blanche.
Vaughn prend contact avec Sydney et lui montre le résultat. Elle voit alors un dessin qui lui ressemble énormément.