Scénario par Jesse Alexander et Réalisation par Harry Winer.
La CIA comprend, qu'au moment où le SD6 était attaqué par McKenas Cole, le FTL, l'organisation ennemie du SD6 subissait, elle aussi, un assaut qui coûta la vie au chef. De plus, l'artéfact de Rambaldi dérobé, on apprend que le K-D a des informations inconnues du SD6 et que le K-D a été contacté par ceux qui ont attaqué l'agence. Un "échange d'informations" est prévu entre aux. Sydney est envoyé en mission à Las Vegas avec son coéquipier Dixon par le SD-6 afin de savoir le lieu du rendez-vous.
Sidney apprend que Charlie a mis fin à une relation très récemment, bien après qu'il ai demandé Francie en mariage. Syd veut avertir Francie.
Will, quant à lui, enquête toujours sur le SD-6 et réussit à trouver toutes les personnes qui se sont servi du logiciel de McNeil.
Alors que Dixon est en mission avec Sidney, cette dernière remarque que Fran et Charlie, qui ont voulu eux aussi partir à Las Vegas sont dans le même casino. Elle parvient à les éviter.
Pour poser le mouchard sur l'agent du K-D, Dixon joue au poker mais Sidney, qui contrôles les caméras de sécurité, connaît le jeu des joueurs. Dixon propose à l'agent de ne pas jouer de l'argent, mais sa bague. Il gagne la partie et parvient à installer le mouchard.
Pendant ce temps, Sydney, qui voit tous les agissements de tout le monde grâce aux caméras, aperçoit Charlie et Fran aller à une chapelle. Elle met en garde Charlie et lui dit de tout avouer à Fran sinon elle s'en chargera. Le mariage ne se fait dons pas à Las Vegas.
Juste après, les gardes reçoivent des informations comme quoi Dixon triche. Il s'enfuit avec Sydney.
A peine rentrée, Sydney doit aller en Russie, car grâce au mouchard, ils ont découvert le lieu et la date du rendez-vous.
Un nouveau personnage apparaît : Monsieur Sark. Celui-ci assassine l'agent du K-D qui refuse son offre en ce qui concerne l'artéfact de Milo Rambaldi. Sydney est témoin de toute la scène mais elle fait tomber quelque chose et ils entendent le bruit.