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Scénario par J.J. Abrams et Vanessa Taylor. Réalisation par Jack Bender.

Sydney est donc tenue captive par le SD6. Alors qu'elle va se faire exécuter, Sloane dit que ce n'est pas elle la taupe mais Russek. Ce dernier est donc torturé puis tué. En effet il paraîtrait qu'il soit de mèche avec le K-D et que la transmission interceptée durant la mission de Syd en Suisse était de lui. Sydney demande des détails à Vaughn qui se trouve dans l'incapacité de lui répondre.
En tant que cadeau de Noël, Vaughn offre à Sydney un cadre ancien. Will, est jaloux mais se fait discret car ils sort avec Jenny ; son assistante.
Le SD6 envoie Sydney sur l’île de Semba pour trouver des informations sur Ineni Hassan. En effet selon les sources du SD6, un faussaire lui aurait donné des nouveaux papiers donc une nouvelle identité. Cependant, même si les recherches ont été fructueuses, elle a découvert qu’Hassan s’était fait opérer grâce à la chirurgie esthétique et on le connaît sous le faux nom de Nebseni Saad, elle n’en fait pas part au SD6 seulement Sloane est déjà en possession de l’information. Sloane ne perd pas une seconde il dit à Jack de se rendre sur l’île et de tuer Hassan. Mais Vaughn en échange de la protection de la CIA propose à ce dernier une offre : s’il lui révèle l’identité de ses clients il sera protégé sinon il reste la proie très facile du SD6.
De son côté Will regarde la cassette vidéo trouvée dans sa voiture et découvre qu’on parle du « SD6 » dans une conversation presque inaudible. Will, curieux, cherche des informations sur le « SD6 ». Il découvre alors qu’un expert dans le système de codage est en prison pour être accusé de détournements de fond. Will questionne l’avocat de l’homme et celui-ci l’informe. Il paraîtrait que son client se serait avoué coupable seulement après le suicide inquiétant de sa femme. Will va donc voir ce McNeil en prison mais celui-ci reste muet.
A la CIA, on comprend que Jack s’est fait capturer par Hassan à Cuba. On apprend aussi que la conversation de Russek avec le KD est en faite fausse. C’est Jack qui a falsifié les données de l’ordinateur.
Sydney, horrifiée par la capture de son père décide de se rendre à Cuba où elle aussi se fait capturer. Hassan qui cherche à déstabiliser Jack et veut une preuve de son détachement par rapport au Sd6 lui demande de tuer Syd. Mais il ne connaît pas leurs liens familiaux.