Scénario par Jesse Alexander et Réalisation par Dan Attias.
Sydney est complètement déboussolée après le décès des quatre agents de la CIA piégés dans l'usine que Dixon a fait exploser sous ses yeux, et veut dévoiler à Marcus la réelle identité du SD6 et son travail à la CIA mais Vaughn l'en empêche en lui disant que si elle le dit à Dixon, ses proches et lui-même seront en danger.
Quand elle revient, on lui annonce que son père, Jack Bristow, va travailler avec elle mais elle croit qu'il est à l'origine de la mort de sa mère il y a 20ans. En effet elle a été voir la veuve d'un des agents de la CIA décédé le même jour que sa mère dans le même accident de voitures et commence à soupçonner Jack.
Quant au SD6 Marshall découvre qu'il y a une fuite et que les données du serveur de l'ordinateur sont vues par d'autres personnes. Il le répète à Sloane qui soupçonne une taupe au sein du SD6.
Fran est rassuré quand Charlie lui apprend que tout le temps qu'il passe loin d'elle, il ne la trompe pas mais monte un groupe de musique.
Will, lui découvre la réelle identité de la fameuse Kate Jones celle qui devait accompagner Dany à Singapour le jour de sa mort. La jeune femme craque et lui révèle qu'on la paye pour se donner cette fausse-identité.
Will est stupéfait et quand il veut la faire avouer, elle est introuvable.
Au SD6 Sloane envoie Marcus et Syd à Londres car ils doivent dérober un appareil permettant le code grâce aux empreintes génétiques du FTL. Syd et Dixon s'en emparent mais Marshall annonce qu'il marche seulement avec l'empreinte digitale d'un dénommé Gareth Parkashoff. Mais le problème est qu'il est décédé et le meurtrier qui connaît le lieu où il est enterré est aussi le seul à le connaître. Ce dernier est détenu dans un asile à Bucarest. Syd se fait accompagné par un agent du SD6, Fisher, pour lui rendre visite.
Alors que tout se passe bien, Sydney découvre Fisher, mort la gorge tranchée à ses pieds. En effet la CIA a découvert que celui qui dirige l'asile est un membre du KD.