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Scénario par Vanessa Taylor et Réalisation par Harry Winer.


Les deux femmes ouvrent la mallette.
Il s'y trouve un croquis sur lequel des chiffres (0 et 1) sont alignés. Mais fait surprenant, la disparition progressive du parchemin fait réciter à Sydney et Anna les chiffres pour tenter de se les rappeler. Puis elles s'enfuient dans deux directions différentes.
Quant Sydney récite la suite de chiffres à Vaughn, elle lui dit qu'il faut donner un faux code à Sloane, Vaughn lui interdit formellement. Sydney ne comprend pas mais elle le fait.
Au SD6, on voit qu'il s'agit d'un code binaire crée en 1489 par Rambaldi.
Le KG qui a aussi découvert cela tombe sur la même piste que le SD6 à Athènes qui s'avère en être une fausse.
Mais par la suite, le SD6 découvre par l'intermédiaire de Marshall qu'il s'agit en fait d'une église à Malaga en territoire espagnol.
Sydney part alors en mission pour trouver "le soleil d'or", un cristal.
Sydney le trouve sans difficultés mais au moment où elle le saisit, son éternelle concurrente Anna l'étrangle par derrière. Une bagarre s'ensuit alors dans laquelle Sydney s'impose et passe les menottes aux mains d’Anna.
Mais à peine rentrée, le SD6 prend connaissance d'une information importante: un entretien qui réunira le terroriste franco-libanais Luc Jacqnoud et un client va s'entretenir en territoire marocain. Sloane donne l'ordre à Marcus et Sydney d'aller sur les lieux.
Sydney parvient à enregistrer le dialogue des deux hommes au souk. Cependant Sydney se fait découvrir et après avoir battu le garde du corps de l'homme, elle rejoint Dixon et ils apprennent que l'agent qui les aidaient dans leur mission fait partie de l'équipe du terroriste.
A son retour chez elle, Sydney organise avec ses amis un dîner. Ils ont tous beaucoup bu et on peut dire qu'ils sont saouls. Will et Sydney s'embrassent. Will ré embrasse Sydney mais celle-ci le repousse gentiment. Une réelle gêne s'installe.
Sydney appelle Vaughn car son père s'est désisté pour un dîner chez elle et elle pleure.
Sydney découvre aussi qu'elle s'est trompée sur son compte en croyant qu'il était marié alors que c'est faux.
Quant à Will il continue ses recherches sur la mort suspecte de Danny et découvre que pour partir à Singapour, une jeune femme au prénom de Kate Jones (fausse identité sous laquelle Syd part en mission) était censée partir avec lui.
Et du côté de Fran, elle s'interroge sur la fidélité de Charlie quand elle retrouve une allumette avec des remerciements pour "la nuit passée avec lui" écrits dessus.
Avec l'aide de Sydney, elle décide de l'épier et le surprend en train d'embrasser une autre femme.
Fran décide d'aller à la pêche aux explications et il lui répond qu'il n'a qu'elle dans sa vie et que cette Rachel est une simple copine. Cependant elle n'est pas dupe.
Du côté du SD6 l'enregistrement rapporté par Dixon et Sydney permet de savoir le nom du client: Souari, dont le métier est la démolition industrielle. Le terroriste prenait contact avec lui pour lui commander de l'explosif pour tuer le lauréat du prix Edgar de la paix , représentant à l'ONU et ancien ambassadeur des Droits de l'Homme dans l'hémisphère sud: Dhirel Pattel.
Jacqnoud veut en fait se servir de lui pour atteindre l'OMC (organisation du commerce).
Quand Sydney et Dixon arrivent, Syd découvre Patel allongé sur une table d'opération, endormi et sur le point de se faire implanter dans le corps l'explosif.