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Sark propose d'échanger Will contre une page du livre de Rambaldi... Pendant ce temps, Jack identifie l'informateur de Will...

Will se fait torturé par les hommes de Sark car ce dernier veut savoir ce qu'il sait à propos de la circonférence. Alors que Francie dit à Sydney qu'elle compte ouvrir un restaurant,Sark appelle Sydney pour lui dire qu'il tient son ami et il lui propose un échange:Will contre les pages volées et la fiole. Le rendez-vous est dans un club à Taipei. Jack accepte d'aider Sydney. Il dit que récupérer la fiole à la Cia sera facile cependant les pages seront plus dures à prendre. Les coffres ne s'ouvrent qu'avec les empreintes et la voix de Sloane. Jack lui dit aussi de ne pas prévenir Vaughn car la CIA a une taupe. Sydney distrait Sloane en lui parlant d'Emily pour les empreintes vocales pendant que Jack s'introduit dans les fichiers de son ordinateur pour les mots de passe. Vaughn soupçonne Sydney d'avoir un plan et en fait par à Weiss mais ce dernier le dit à Devlin. Parallèlement, Sloane emmène Emily sur une maison au bord de la plage et lui avoue tout à propos du SD-6.Plus tard, un des membres de l'Alliance lui dit qu'ils ont changé d'avis à propos d'Emily. Si Sloane exécute cet ordre il deviendra un membre à part entière de l'Alliance. Sur l'île du SD-6, Sydney vole les pages puis quand elle ressort de l'eau, elle tombe nez à nez avec Dixon qui l'avait suivi. Il lui demande pourquoi elle avait utilisé un autre nom de code et pour qui elle travaille. Elle lui dit qu'elle ne peut pas lui expliquer mais qu'il doit lui faire confiance, qu’elle ne trahit pas son pays. Pendant ce temps, Vaughn est convoqué à une réunion avec Devlin, Haladki et Weiss qui a dit que Vaughn n'avait pas confiance en Sydney. Jack téléphone à Devlin en lui disant qu'il rendra la fiole dès qu'il aura fini. Au journal de Will, sa secrétaire suit ses instructions et donne l'article pour qu'il soit publié. Jack et Sydney décryptent les pages et c'est un dessin semblable au prototype de Mueller, que Sydney avait volé des mois auparavant à Taipei. Jack comprend alors que Khasinau recherche "la circonférence", c’est à dire les instructions pour assembler l'engin dessiné. Il kidnappe alors Haladki, ayant une intuition. Sous la menace, il avoue être la taupe et qu'il travaille depuis deux ans pour Khasinau. Celui-ci construit une sorte de batterie dans un labo à Taipei. Jack abat ensuite Haladki. Vaughn retrouve Sydney et lui dit qu'il sait ce qu'elle va faire et qu'il veut l'aider. Ils feront exploser le labo pendant que Jack fera l'échange. Après avoir compris que Will ne savait rien, il le conduise à Jack qui remarque qu'il est très amoché. Parallèlement, Sloane verse une poudre dans un verre qu'il donne ensuite à Emily alors que celle-ci lui dit qu'elle le pardonne pour ses erreurs. Dans un club à Taipei, Sydney et Vaughn trouvent l'engin. Mais celui-ci est beaucoup plus grand que celui qu'elle avait volé auparavant. Elle active le détonateur et cela créé une véritable inondation. Sydney passe une porte de sécurité mais ne parvient pas à la retenir pour Vaughn qui se retrouve piégé dans le couloir qui se rempli d'eau. Elle essaie de casser la petite fenêtre mais elle ne voit plus Vaughn et se fait assommer. Lorsqu'elle se réveille, elle est dans la salle de torture où Will était. Khasinau se tient devant elle. Il lui propose à manger mais elle refuse. Il se lève et commence à partir mais elle lui dit qu'elle a des questions à lui poser. Il lui dit qu'elle les posera à son chef. Sydney est étonnée car elle pensait que Le monsieur était le chef. Il lui répond que oui mais qu'il n'est pas le monsieur. Il sort puis on aperçoit l'ombre d'une femme. Et lorsqu'elle entre dans la pièce, Sydney dit "Maman?".