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Jack est attaqué lorsqu’il rencontre un contact dans un cinéma plongé dans le noir. Alors qu’il s’échappe en courant, Sydney arrive et lui porte secours. Il explique que l’Alliance est après lui parce qu’il est suspecté d’avoir dérobé 100 millions de dollars en petites coupures à Sloane. Sydney lui reproche de ne pas l’avoir prévenue. De retour à la CIA, Jack explique à Sydney le complot concernant Sloane et Emily. Kane essaie de le piéger, et découvre ses secrets par son enquête.

Au SD6, Sloane donne à Sydney une nouvelle mission : récupérer le prototype du gyroscope de système de guidage de missile de la Triade. Elle et Dixon doivent intercepter Carl Shatz, l'homme qui doit transporter le gyroscope de Berlin à un laboratoire dans l'est de la France. La contre-mission de Vaughn pour Sydney est de voler le gyroscope et d'en créer un défectueux pour le SD-6. Vaughn ira en France en tant que membre d'une équipe sur le terrain.

Sloane informe Jack de la puce électronique implantée dans son cou par l'Alliance, alors il devait parler à Kane de sa visite. Sloane dit qu'il a confiance en Jack et lui donne le nom de Jacques Vreo, un membre de l'Alliance qu'il a assassiné. Il suppose que le maître chanteur veut se venger de ce meurtre. Jack discute avec Irina, et admet qu'il a besoin de ses lumières. Irina dit qu'elle a besoin que les Ressources d'Informations récupèrent tout ce qu'ils ont sur Breo. Pendant ce temps, Kane suggère à Sloane, dubitatif, que Sydney pourrait être un agent double.

Alors que Sydney se prépare à partir pour Nice, Weiss revient d'un séjour à l'hôpital. Dixon et Sydney arrivent plus tard à l'aéroport, déguisés respectivement en prêtre et en punk. Sydney bouscule Shats et attrape le gyroscope. Pendant que la copie est fabriquée en secret, Vaughn demande à Sydney de dîner avec lui. Elle accepte, malgré quelques réticences. De retour au SD-6, Kane apprend que Sydney l'aéroport avec un homme qui n'était pas Dixon et ordonne à deux agents de la suivre.

Jack et Irina étudient les informations qu'ils ont sur Breo et découvrent qu'il est allé à Lima au Pérou six fois et chaque fois, il a déclaré 70 000 dollars en cash. Mais cela ne veut pas dire qu'il voulait se venger. Irina suggère que Jack trouve où il a logé et récupère les enregistrements du système de sécurité.

Sydney et Vaughn commencent à dîner, tous deux embarrassés, mais le rendez-vous se gâte quand ils acceptent de prendre une chambre. Juste à ce moment, les hommes de Kane, qui ont appris que Vaughn était de la CIA, entrent dans le restaurant armés. Ils poursuivent Syd et Vaughn dans une allée, où Vaughn les tue tous les deux. Se rappelant le gyroscope, Vaughn dit à Sydney qu'elle devrait donner le vrai objet au SD-6 pour qu'il n'y ait pas de soupçons.

Jack regarde les enregistrements de l'hôtel de Breo au Pérou et trouve un cliché de Breo – et Kane ! Il apprend que c'est précisément le jour où Sloane a commencé les versements que Kane a ouvert un compte à Monaco. S'il peut s'infiltrer dans leur réseau, il pourra vérifier les correspondances de chiffres et prouvait qu'elle est le maître chanteur. Kendall suggère que Jack laisse la CIA s'en occuper, mais il refuse d'attendre.

Quand Jack arrive au SD-6, il se connecte sur le réseau, et découvre que le compte d'Irina est vide. Il est emmené par des agents du SD-6 pour être interrogé par Kane, qui lui injecte du pentothal de sodium – du sérum de vérité. Mais Sloane arrive, libère Jack et fait arrêter Kane à la place. Jack a envoyé un e-mail à Sloane, lui donnant le numéro de compte qu'il a trouvé – Kane a déposé les versements, mais juste assez longtemps pour les transformer en cash, qu'elle a ensuite retiré. Plus tard, Irina suggère à Jack que Sloane a demandé Kane car elle était facile à cadrer.

Sydney dit à Francie qu'il ne va rien se passer avec Vaughn. Puis, Vaughn informe Sydney que s'il dit la vérité sur ce qui s'est passé en France, il ne sera plus son agent de liaison. Sydney répond en disant qu'ils travaillent bien ensemble, et devraient donc rester ensemble. Elle donne à Vaughn le gyroscope : finalement, elle a changé avec le faux.

Sloane rencontre un homme qui a créé une bague qui fonctionne comme la puce qu'il a dans le cou. Il peut à présent se déplacer librement. Sloane tue l'homme et va aux Philippines où il retrouve sa femme. Leur plan a marché.