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Sloane et Sydney veillent à l'hôpital auprès de Nadia, dont l'état reste stable, plongée dans un coma contrôlé. Sydney lui dit qu'Anna a la bombe.

Sark est amené à Sloane, qui lui demande où se trouve cette bombe. Selon Sark, Ushek Sanko, le chef du CRF, va l'obtenir prochainement. Sark accepte de la récupérer à la condition qu'il ait l'autorisation de voir le corps de Lauren Reed – et que ce soit Vaughn qui ouvre le cercueil.

Le corps de Lauren est conservé à la morgue de la CIA jusqu'à ce que sa mort soit révélée publiquement. Vaughn ouvre le cercueil. Sark, étudiant les blessures faites par les balles, en déduit que Vaughn l'a tuée.

Sloane révèle à Sydney que selon Rambaldi Nadia ne peut mourir de la main d'Anna. Pendant ce temps, celle-ci s'introduit dans les locaux de la CIA pour assassiner Nadia, mais Sloane l'a secrètement changée de pièce. Sydney se lance à la poursuite d'Anna, mais cette dernière s'échappe par une fenêtre en utilisant un tuyau d'extincteur pour amortir sa chute.

Nadia est transféré à l'infirmerie de la CIA. Sloane ordonne à Jack d'éliminer Anna. Marshall, qui observe la K7 de la caméra de sécurité sur laquelle Karg avoue tout à Nadia, voit Anna en train d'observer la scène dans l'ombre – ce qui explique pourquoi elle veut la mort de Nadia.

Vaughn et Sydney emmènent Sark pour qu'il rencontre Sanko dans un club de Venise. Syd se fait passer pour Lauren afin de l'accompagner. Elle embrasse Sark pour provoquer Sanko. Avant que celui-ci n'ait le temps de dire quoi que ce soit, Anna tire sur lui et le tue. Sydney attache Sark à une rampe avec des menottes pendant qu'elle et Vaughn recherchent Anna, qui libère Sark et enlève le mouchard de son cou.

Au dîner, Anna dit à Sark qu'elle a tué Sanko parce qu'il ne voulait pas assez payer pour la bombe. Elle veut contacter un acheteur, Michèle Gignon, un revendeur d'armes avec qui Sark entretient des relations, et suggèrent qu'ils s'allient.

Jack prend la décision risquer d'injecter à Nadia un produit pour la réveiller de son coma. Il apprend les informations nécessaires, qu'il transmet à Sydney. Le docteur reconnaît le produit dans le corps de Nadia et le dit à Sloane.

Quand Sark et Anna rencontrent Michèle à Venise, Syd et Vaughn passent à l'action. Vaughn récupère la bombe. Sark trahit Anna et la laisse 'en pâture' à Sydney. Elles se battent à nouveau. Cette fois, Syd a le dessus et parvient à l'assommer. Toutefois, Sark s'enfuit.

Sloane, en colère, reproche violemment à Jack d'avoir réveillé Nadia de son coma. Jack cite Sloane, en disant que ses ordres étaient "de faire ce qu'il fallait". Il se réfère également à la prophétie, en disant que l'heure de Nadia n'était pas encore arrivée. Néanmoins, Sloane dit que Jack aurait dû lui dire qu'il allait mettre sa fille en danger. Celui-ci répond que Sloane met Sydney en danger tous les jours. Leurs relations semblent s'être altérées.