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Avant que l'équipe ne se réunisse, Nadia parle de Weiss à Syd, pendant que Weiss parle de Nadia à Vaughn. Sloane décide de se retirer pour la prochaine mission parce qu'elle implique une opération qu'il n'a pas la permission d'engager. Il délègue ses pouvoirs à Jack et quitte la réunion. Jack dit que la cible est un vieux démon de Sydey, Anna Espinoza, un ex-agent du K-Directorate et disciple de Rambaldi, que l'on croyait morte. Intel indique qu'Espinoza doit recevoir quelque chose d'un associé, Milos Sabine, à Bruxelles. Alors qu'ils passent en revue les fichiers, Nadia semble bizarre et sort. Syd, Dixon et Marshall doivent observer la rencontre et capturer Anna s'ils en ont l'opportunité.

Lors du déjeuner, à une terrasse de restaurant, Syd parle à Nadia de ses rencontres précédentes avec Anna. Nadia dit qu'elle a vu quelque chose d'horrible quand elle était en connexion avec Rambaldi l'année dernière – Elle a vu que Syd et elles se tenaient en joue mutuellement. Elle a pressé la détente et a tiré sur Sydney qui, dit-elle, semblait s'y attendre.

Syd est demandée au téléphone – c'est Anna, qui est assise en fait juste derrière Nadia. Elle kidnappe Nadia et exige que Syd aille rencontrer Sabine en son nom.

A Bruxelles, Sabine dit qu'il veut obtenir ce qu'il a demandé avant de leur livrer l'objet. Il dit à Sydney de tuer Willem Karg, qui est dans un hôtel bar, photographie le corps comme preuve et lui rapporte son index droit. Si elle n'est pas de retour dans 40 minutes, elle ne récupèrera pas le paquet.

Syd se fait passer pour une prostituée et trompe Karg pour atteindre sa chambre – où Vaughn et Dixon attendent. Ils lui coupent le doigt pour lui sauver la vie. Elle le présente à Sabine ; il lui donne le "dernier échantillon qui reste".

Anna fait tatouer par M. Turner le symbole de Rambaldi dans le cou de Nadia.

Marshall identifie l'échantillon comme le Dante Compound, un élément très rare qui, mélangé au gaz V/X et d'autres agents actifs, les transformera. Marshall croit qu'Anna travaille pour le front révolutionnaire de Camus.

Sydney ne pense pas qu'ils devraient continuer leur projet de donner à Anna la réplique du Dante Compound parce qu'elle risque de tuer Nadia. Sloane répond qu'Anna ne tuera pas Nadia – il dit que ce n'est pas sa destinée. Syd se rend compte qu'il s'agit de Rambaldi. Jack accepte que Syd rencontre Anna.
Elles se retrouvent dans une boutique de Beverly Hills. Syd lui donne le composant. Anna donne à Sydney la clé d'une voiture et lui dit d'aller au 4e étage d'un parking de l'autre côté de la rue. Anna menace Syd, qui commence à se battre contre elle. Réalisant que cette lutte ne les mènera nulle part, elles font l'échange. Syd trouve Nadia enfermée dans le coffre d'une voiture.

Vaughn rend visite à Sark dans une prison fédérale. Sark lui demande s'il a tué Lauren parce qu'elle les espionnait ou à cause de son infidélité. Vaughn le frappe et lui demande pourquoi le CRF a tenté à plusieurs reprises de le contacter. Comme Sark ne répond rien, Vaughn le fait transférer au pénitencier d'Alder, où il passera tous ses jours dans un isolement total.

Syd rentre avec Nadia. Le chirurgien dit qu'ils peuvent remédier à la marque de son coup. Nadia raconte qu'Anna a dit qu'elle est Syd se séparerait. Syd explique que selon leur mère, les deux symboles autour de l'œil de Rambladi représentent ses deux filles, le centre est l'objet de leur discorde. Seule une de ses filles survivra. Syd dit que quelques prédictions se sont réalisées, mais qu'elle n'y croit pas. Les gens qui y croient, selon elle, sont dangereux.

Jack injecte à Sark un mouchard pendant qu'il dort dans la prison. Tandis que Sark est transféré, le véhicule est attaqué – c'est un coup monté. Et un homme aide Sark à s'échapper.

Syd entend parler d'une rencontre entre le CRF et un administrateur d'un entrepôt chimique russe appelé Vorich. Syd pense qu'Anna peut être là-bas. Jack lui ordonne d'y amener Nadia seulement pour voir cette rencontre. Si Vorich est là, il se peut qu'il ait un échantillon du V/X. Sloane a peur que si Syd et Nadia repartent en mission ensemble et qu'Anna a un champ d'action suffisant, une seule n'en revienne. Marshall suit Sark sur son ordinateur jusqu'à Johannesburg.

A Johannesburg, l'équipe organise un raid sur ce qu'ils pensent être le quartier général du CRF, où ils trouvent Sark seul dans une pièce vide à siroter du champagne. Il accepte de leur dire où se trouve la tête du CRF en échange de quelque chose.

En Estonie, Nadia et Syd trouvent Vorich, qui est rapidement tué par Anna. Nadia se bat contre M. Turner tandis que Syd se lance à la poursuite d'Anna. Turner tombe sur son couteau, Nadia remue le couteau dans la plaie pendant qu'il révèle dans son dernier souffle pourquoi le CRF assemble la bombe. Syd pense avoir coincé Anna dans un coin, mais il se trouve que c'est Nadia. Anna tire alors dans le dos de Nadia. Elle tombe, et semble en train de mourir.