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Avec Vaughn et Dixon pour la couvrir, Sydney tente d'acheter une arme biologique appelée Ice 5 d'un Américain, sur un bazar étranger. Quand des espions dérangent le marché, Syd s'enfuit avec l'homme. Tandis qu'ils courent, ses jambes volent en éclats. Ensuite on lui tire dessus – il explose littéralement.

Marshall détermine plus tard que l'agent biologique que l'homme avait avalé, l'a en fait gelé, en le cristallisant de l'intérieur. Il travaillait comme aide-soignant dans un hôpital du Monténégro, dirigé par Fenton Keene, qui a développé en secret Ice 5. Sloane veut que l'équipe obtienne un échantillon viable d'Ice 5.

Chez Syd, Nadia trouve une photo d'Irina portant un bébé. Nadia demande à Sloane qui est le bébé sur la photo. Il élude la question.

Syd visite l'hôpital comme représentant d'Omnifam et fait le travail de repérage, pendant que Weiss et Nadia dressent une liste des acheteurs potentiels. Un patient arrive, montrant des symptômes d'une infection d'Ice 5, mais l'infirmière, Kyra McLane, dit qu'il a subit un accident de voiture et refuse que Syd l'aide à le soigner.

Vaughn, déguisé en prêtre avec un œil noir, flirte avec McLane et la convainc de se confesser. Fenton apparaît, dit à Vaughn qu'il est son frère et lui demande de voir l'homme de l'accident de voiture. Pendant ce temps, Sydney dérobe le passe de McLane et le donne à Dixon qui en fait une copie et la donne à Syd.

Syd cherche le laboratoire et trouve 14 tubes d'Ice 5. Horrifiée, elle espionne Fenton tester le produit sur un sujet humain. Weiss rapporte qu'ils ont trouvé un acheteur à Damascus. Ils se rendent compte que McLane est bien la sœur de Fenton et qu'ils travaillaient tous deux pour l'IRA. Vaughn sent qu'elle peut changer de camp et l'approche pendant sa confession.

Quand ils se retrouvent, McLane dit que son frère a fait d'horribles choses. Alors que Syd écoute, Vaughn dit à McLane qu'il est hanté par les pensées de son ex-femme, qu'il a tuée après qu'elle l'a trahi. McLane réalise que Vaughn travaille pour le gouvernement. Il lui dit qu'il peut la protéger de son frère si elle s'en remet à lui.

McLane emmène Vaughn au laboratoire où Fenton le capture. Il force McLane d'injecter de l'Ice 5 dans l'œil de Vaughn. Syd entre et sauve Vaughn. Pendant le combat, Fenton poignarde sa sœur par accident. Elle meurt dans les bras de Vaughn, mais lui pardonne avant de mourir.

Jack demande à Nadia de lui montrer la photographie. Il lui dit qu'Irina lui a confié avoir une nièce. Le lendemain, se souvient-il, il l'a demandée en mariage. Il dit qu'il choisit de croire que c'est vrai, mais dit que chacun doit trouver le sens de sa vie.

Sur le vol du retour, Syd, sentant un froid, dit à Vaughn qu'il peut lui parler quand il veut.