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Tomazaki a disparu. Ils apprennent que cinq ans plus tôt, il a essayé en vain de voler l’épée de Shintaro d’un musée de Londres. Sloane suggère qu’ils volent l’épée pour l'utiliser comme monnaie d’échange. Suivant l’idée de Dixon, ils intègrent Marshall à leur équipe. Dans le musée, Syd déclanche l’alarme mais parvient à voler l’épée, et avec l’aide de Jack, échappe à la police.

Plus tard, Jack dit à Sloane qu’il n’a pas tout dit à Sydney à Wittemberg.

Dixon met en place un plan pour vendre l’épée de Shintaro à Tomazaki, à Rio de Janeiro. L’homme de main de Tomazaki, en prison, dit à Jack que Vadik est la même personne que Tomazaki. A la rencontre convenue, Tomazaki kidnappe Syd. Vaughn demande à Nadia de les aider. Tomazaki demande à Syd, perplexe, comment elle a découvert le meurtre. Il dit qu’il devait l’assassiner, mais la veille, le client s’est fait tuer.

Nadia vole un pass à l’associé de Tomazaki et sauve Sydney de la noyade (Tomazaki torturait Sydney avec un masque qui envoyait de l'eau). Tomazaki l’assomme. Il attaque Sydney avec l’épée mais celle-ci lui transperce le corps. Avant de mourir, il dit qu’Irina Derevko l’a engagé pour la tuer.

Sloane annonce que Nadia s’est jointe à l’APO. Sydney annonce à Jack que c’est Tomazaki qui avait le contrat. Il ne sait pas pourquoi Irina voulait la mort de Sydney. Vaughn réconforte Sydney, bouleversée.

Nadia et Sydney vont à Moscou, où Sydney a fait enterrer Irina. Syd dit à Nadia qu’elle n’a aucune idée de qui l’a tuée. Nadia jure qu’elle tuera quiconque a assassiné leur mère.